Ve Skotsku kolem roku 1480 se odehrává vášnivý milostný příběh plný nebezpečí. Arianna Murrayová-Lucettová se vrací z Francie do rodného Skotska s dvěma chlapci, o které se stará. Cesta se však stává smrtící, když je pronásledují lidé, kteří se snaží chlapce zavraždit. Ti neváhají potopit loď a zabít nevinné. Arianna a chlapci uniknou skokem do moře a na břehu je objeví Brian MacFingal, silný válečník, který s bratry přijel pro náklad na stejné lodi. Brian je Arianniným pohledem okamžitě okouzlen a rozhodne se ji s chlapci dopravit k její rodině Murrayů, i když ví, že je pronásledovatelé neustále sledují. Vymyslí lstivý plán: rozdělí své muže do tří skupin, každé svěří jednoho ze zachráněných a vyšle je na Scarglas, k jeho rodině, ale každou jinou cestou. Arianna cestuje s Brianem. Ten však netuší, jaké trápení Arianna v minulosti prožila a že bude muset bojovat nejen s jejími nepřáteli, ale i o její srdce.