Druhá kniha z trojdílného románu, dokončená neteří Jane Austenové, Catherine Austenovou Hubbackovou, která se věnovala péči o literární odkaz své tety. V tomto druhém svazku se znovu setkáváme se čtyřmi dcerami pana Watsona: dobrotivou Elizabeth, krásnou Emmou, marnivou Margaret a svéhlavou Penelopou. Po smrti otce, reverenda Watsona, se sestry stěhují ke svému bratru Robertovi a jeho chladné manželce Jane do Croydonu. Margaret a Penelopa usilují o výhodné sňatky, aniž by braly ohled na city své i druhých. Elizabeth nachází štěstí po boku ovdovělého Georga Millara, zatímco Emma, stále sužovaná vzpomínkami na pana Howarda, se marně snaží uniknout z domu Roberta a Jane, který se pro ni stává stále více nesnesitelným. Její švagrová Jane v ní vidí ideální a levnou vychovatelku pro svou dceru Žanetu a nechce ji pustit. Přesto se kolem Emmy začínají shlukovat obdivovatelé – sir William Gordon, který ale dává přednost slečně Osbornové, směšný Alfred Freemantle a prohnaný doktor Morgan. Ten se rozhodne Emmě zlomit srdce a opustit ji, což je jeho obvyklý postup. Postavy z prvního dílu – lord Osborne, jeho matka a sestra Rosa, slečna Carrová, Tom Musgrove, pan Howard a jeho rodina – sledují dění z povzdálí, ale v závěrečné části se opět zapojí do děje. Důležitým novým prvkem je objev Emmina dosud neznámého bratra Sama, jehož setkání jí přinese radost a kompenzuje chlad a vypočítavost Roberta, pod jehož ochranou se sestry musí skrýt. Robert však není zcela bezcitný…