Sbírka novel a povídek, které se věnují osudům malířů, jejich vnitřním bojům a hledání uměleckého smyslu. Zobrazují kouzlo tvůrčího procesu a trvalou sílu uměleckého díla. Autoři: Gogol, Odojevskij, Garšin, Čechov, Kuprin, Šmeljov, Babel, Šklovskij, Kross, Kazakov a další.