Callum Hunt se vrací do Magisteria už popáté, ale škola se změnila. I když s přáteli porazili armádu chaosu, vítězství mělo vysokou cenu. Callum je pro některé hrdina, pro jiné však ztělesnění temného černokněžníka, který se nebojí používat nebezpečnou magii, aby ovládl i samotnou smrt. Callum se snaží najít své místo v kouzelnickém světě, odolávat temné magii a znovu získat důvěru okolí. Mezitím se svět mágů otřásá novou hrozbou, kterou může zastavit jen Makar. Callum tak stojí před nejtěžší volbou: buď se definitivně postaví na stranu dobra, nebo půjde cestou Konstantina Maddena.