Mladý detektiv vyšetřuje sérii bizarních vražd, při kterých zůstává na místě činu pouze hlava oběti. Jeho pátrání ho zavede do světa filmových ateliérů plných nebezpečí a neobvyklých lidí, včetně majitele vycvičené opice. Čeká ho tak typický příběh od tohoto autora – plný tajemných postav a záhadných událostí.