Půlelf Thompson už nechce žádné další dobrodružství. V Raiggiu, rozlehlém přístavním městě, si užívá klidný život a péči své milenky. Jeho spokojený život ale naruší nález spisku, který odhaluje události z počátků Pohraničí. Thompson v tom vidí výzvu, osudové volání, a i když se mu nechce, opouští pohodlí a vrací se do divokého Orcigardu. V Likariu se k němu přidá stárnoucí čaroděj Orichalkian a společně se vydávají napravit dávnou Orichalkianovu pochybení – pokud se skutečně jedná o pochybení.