Attikus O'Sullivan, poslední druid, nemá pro čarodějnice žádné sympatie. Přesto se snaží udržovat dobré vztahy s místním konventem a uzavřít s ním dohodu o neútočení. Jeho plány však zhatí náhlý nárůst počtu čarodějnic v Tempe v Arizoně – jejich řady se přes noc zčtyřnásobí. A nejde jen o obyčejné čarodějnice, ale o nebezpečné bytosti s temnou minulostí spojenou s nacismem. Městem se začíná šířit zlo: padlý anděl terorizuje studenty, z Las Vegas přijíždí skupina Bakchantek s morbidní vášní pro rozkoš a keltská bohyně ohně se snaží Attika svést. Lov čarodějnic se tak stává velmi komplikovaným. Přesto Attikus hodlá, s pomocí upířího právníka, magického meče a neobvyklé zbraně od souseda, město očistit a čarodějnicím ukázat, že se s ním neměly pouštět do sporu.