Druid Atticus O'Sullivan se udržel naživu po dva tisíce let jen díky své keltské lstivosti. Když se za ním na americký jihozápad vydají bohové hromu a blesku, aby se mu pomstili, s pomocí šibalského Kojota je přesvědčí, že ho v arizonské poušti zničili. Jenže Kojot má slabost pro podvody a Atticus brzy zjistí, že mu tímto zařídil boj s krutými pouštními kožoměnci, kteří se umí přeměňovat. A když si Atticus myslí, že už ví všechno, zradí ho někdo, komu důvěřoval nejvíc. Přísahá si, že pokud tohle zvládne, už nikdy nikoho nenechá oklamat. A to jsou slova, která se mu možná naplní.