Grál je pouhý mýtus, legenda. Nemá místo v tvém světě, ani ve světě Varuzu. Tento městský stát stojí na hraně zkázy. Aurelián, poslední z vévodů, sleduje, jak se město rozpadá a armáda jeho nepřítele Konráda se shromažďuje v horách, připravena k útoku. Aurelián je odhodlán riskovat vše v jediné závěrečné bitvě. Proto, když se objeví záhadný muž známý jako „Doktor“, prosí ho o požehnání. Ale ve Varuzu není vše tak, jak se zdá. Městská stráž používá laserové meče a síně osvětlují elektrická světla. Aureliánova milovaná Guena a jeho nejvěrnější rytíř tajně spřádají plány na převrat a Clara se nečekaně zaplete do jejich intrik. Dokáže Doktor zabránit válce? Odhalí se Clara a její role ve spiknutí? Proč je Konrádův vyslanec tak zasněný? A kdo jsou ti starobylí, unavení rytíři, kteří dorazí do Veliké síně a tvrdí, že hledají Svatý grál?