Útok Feyů na Modrý ostrov se zadrhl. Rugad, zbavený hlasu Nicholasovým protiútokem, už nemůže efektivně vést své vojsko. Dobyvatelé sice vypálili město Jahn, ale zemědělskou krajinu nechali ušetřenou. Přesto se jeden z místních rolníků, Luke, syn Adriana, nevzdává a snaží se povstat proti pýchu Feyů. Mezitím feyské jednotky prohledávají podzemní katakomby a likvidují poslední zbytky odporu, a současně pátrají po králi, o kterém se šíří zvěsti o jeho smrti.
Nicholas s dcerou Ariannou prchají z hořícího Jahnu, aby unikli pronásledování a pokusili se sjednotit síly pro boj. Jejich cesta vede ke Krvavým útesům, kam zamířil i Matthias se svými společníky, kteří mu kdysi zachránili život. Krvavé útesy jsou obdařeny magickou mocí a zdá se, že v nich leží poslední naděje Modrého ostrova – v místech, kde se podle legend zrodil svatý Roca.