Magický výbuch, který vyvolal Adrian a jeho společníci, se rozšířil po celém Modrém ostrově a zbavil magických schopností každého, kdo jimi disponoval. Kvůli tomu zemřel Boteen, mocný mág Rugada, rukou obyčejného rudokapa. Následně byl útok feyské armády na městečko Constanta krutě odražen, přičemž feyské jednotky, zbavené magie, neměly šanci proti stoupencům starého Rocova kultu. Jedinou nadějí je příchod posil a Rugadova osobní účast. Na Modrém ostrově musí Nicholas překonat svou nenávist k Matthiasovi a spojit s ním síly. Matthias, poháněný nenávistí k Feyům, se musí spojit s Rugadem, budoucím vládcem ostrova, aby zastavil útočníky. Toto spojenectví si vyžádá oběti, stejně jako poznání, které Matthias získá v Constantě, když objeví originální Rocovy spisy. A stejně vysokou cenu bude mít i poznání, které čeká Nicholase u zdroje děsivé Moci.