Lena a Ethan konečně překonali den, kterého se báli měsíce – Leniny šestnácté narozeniny –, ale oslava je oba hluboce zasáhla. Lena se od smrti strýce cítí zničená a viní se, a Ethan se jí navzdory snaze nedokáže dostatečně přiblížit. Dívka se začíná chovat riskantně a odtahuje se, zatímco Ethan se snaží přijít na to, co se během Leniných narozenin pokazilo. Ponoří se do studia o zaklínačích a do výzkumu, který dělala jeho matka, v naději, že najde způsob, jak Lenu zachránit. Jenže proniknutí do světa zaklínačů má svou cenu a některá tajemství, která Ethan odhalí, představují pro něj i pro jeho blízké mnohem větší nebezpečí, než si dokázal představit.