Hope, zbavená podpory, vidí záchranu svého ranče a sebe samotné pouze v nalezení spolehlivého zdroje vody na svém pozemku. V zoufalé situaci se obrací na samotářského Ria, který jí slibuje, že ví, kde vodu hledat. Hope je ochotná riskovat veškeré své úspory, ale odmítá se mu otevřít i srdcem, protože tuší, že Rio nemůže být součástí jejího života navždy.