Na hradě se dějí neobyčejné věci. Král přijel na návštěvu a na jeho počest se pořádá velký turnaj. Hlavní bitva se odehraje mezi Maxem, synem hradního pána, a mocným Damianem, který pochází z rodu zlého rytíře Dragomíra. Pokud Max prohraje, jeho rodina přijde o hrad. Dokáže mu k vítězství pomoci magie, nebo snad kouzelný lektvar?