Jaké dobrodružství čeká bílou Micku, mourovatou Martu a černou Zuzanu? A co teprve, když jsou to kouzelné a mluvící kočky! Společně s panem Karešem vystupují v cirkuse, a když přijde léto, i zvířátka si zaslouží odpočinek. Proto se kočky, pan Kareš a jeho vnučka Elinka vydávají na prázdniny do útulné chaloupky na venkově.
S takovými kouzelnými společníky a malou kamarádkou se dobrodružství nedají vyhnout. Čeká je setkání s vodníkem Machuldou, stavba bazénu a domečku na zahradě, lekce zpěvu pro malého kosáčka, potrestání lišky a dokonce i hledání pokladu. A za to všechno je na závěr čeká jízda balonem!
Tento laskavý příběh o kočičích kouscích je určen především dětem do deseti let, ale potěší i dospělé, kteří si stále pamatují, jaké to je být dítětem.