Boris Karloff, ikona hororového filmu, zažívá nejlepší období své kariéry. Nicméně ho sužují znepokojivé vize a psychické problémy, které začaly po nečekané smrti jeho zvláštního přítele Bely Lugosiho. Ačkoliv je to nelogické – Bela byl přece upír… Tyto stavy ustoupí, když si Boris vezme svou dlouholetou lásku Dean a narodí se jim dcera Sanni. Boris se snaží přesvědčit sám sebe, že mezi tím není žádná souvislost, a postupně zapomíná, usiluje o to, aby sladil svou bohémskou povahu s rolí oddaného manžela a otce. Sanni je šestnáctiletá… Při samotných procházkách starým Hollywoodem objeví opuštěnou budovu, ve které visí portrét neznámého muže. Energie z obrazu ji přivede k bezvědomí a následně ji nutí se na místo opakovaně vracet.