V Káhiře za druhé světové války se protínají osudy německého špióna, okouzlující Židovky a britského zpravodajského důstojníka. Špión, vyrůstající v arabském prostředí, má za úkol informovat generála Rommela o pohybech britských jednotek. Úspěšně shromažďuje a předává informace, ale od samého začátku ho sleduje britský agent. Ten k jeho dopadení využije i mladou židovskou ženu, která se zapojí do britské špionáže s nadějí na cestu do Palestiny.