Sofie, desetiletá dívka s neobyčejně citlivou a prozíravou povahou, si všimne nevidomého Anderse a jeho bohatého vnitřního světa. Anders se v té době vyrovnává s novým uvědoměním si své odlišnosti. I když žijí v naprosto rozdílných realitách, Sofie a Anders se sblíží a začnou sdílet své fantazie a sny. Jednoho dne, během adventní neděle, se jim stane něco neuvěřitelného – ruku v ruce prolétnou kostelem. Přítomní v kostele jsou ohromeni a mladý farář, plný úžasu, zůstane bez slov, protože právě zaslechl Boží smích.