Anglie ve 14. století. Drsné zimní prostředí, zemi sužovanou válkou a morem. V této krajině se rozvíjí příběh potulných herců, mladého kněze Nicholase Barbera a záhadné smrti Tomáše Walse, k níž došlo na panství sira Richarda de Guise. Herci, včetně vypravěče Nicholase, se na cestě do Durmanu zastaví, aby pohřbili svého zemřelého druha a získali peníze na další putování. Myšlenka zahrát představení o smrti Tomáše Walse se jim zdá slibná, ale brzy je vtáhne do nečekaných potíží. Jak se snaží zjistit více o Tomášových posledních chvílích, odhalují stále více rozporů a záhad. Z útržků rozhovorů a informací poskládají představení, které odhalí pravého pachatele. A právě v okamžiku, kdy se blíží odhalení, je sir Richard de Guise pozve na svůj hrad, obklopený ozbrojenou stráží.