Rune prchá před pronásledovateli. Poté, co ji Gideon, lovec čarodějnic a její bývalý milý, zradil a předal nepřátelům, všichni ji chtějí dopadnout. Aby přežila, musí vyhledat pomoc nebezpečné Cressidy Rosebloodové, ale brzy pochopí, že Cressidin plán obnovit moc čarodějek povede ke katastrofě. Rozhodne se ho proto sabotovat. Gideon se zoufale snaží dokázat svou věrnost nové republice a je ochoten obětovat i Rune. S postupem času se však ukazuje, že jejich city neochladly a čelí rozhodnutí, které může zničit buď jejich vztah, nebo celý svět.