John Carter se zoufale obrací na největšího barsoomského vědce, Rase Thavase. Ten je však uvězněn v děsivém stínu vlastního stvoření – bytostí, které jsou z části lidské a z části zvířecí. A v jeho tajné laboratoři se rodí nová, strašlivá síla, jež by mohla zničit celý Mars.