Je rok 1939. Stalin, zatímco se tajně připravuje na válku, navenek předstírá snahu o zachování míru. Věří, že si zajistí vítězství díky vývoji nového tanku T-34 v rámci projektu Konstantin. Někdo však tento projekt sabotuje a prozrazuje utajované informace. Inspektor Pekkala má za úkol odhalit, kdo stojí za těmito úniky.