Zklamaný americký dělník, nespokojený s vývojem Ameriky v době krize, se s rodinou přestěhuje do Sovětského Ruska. Jeho první dopisy domů jsou plné nadšení, ale brzy si uvědomí, že jeho představa o ráji byla mylná. O několik let později svět sovětské špionáže udiví zmizení uznávaného inspektora Pekkaly. Stalin odmítá uvěřit zprávám o nalezení jeho těla z fronty, protože ví, že ti, kdo pro něj dělali nečistou práci, obvykle končí popravou. Proto vyšle asistenta Kirova do odlehlých lesů západního Ruska, kde partyzáni bojují zuřivou válku nejen proti nacistům, ale i mezi sebou. Tito partyzáni nejsou žádní bezúhonní hrdinové. Příběh zároveň zkoumá Stalinovu skrytou krutost a jeho manipulace s lidmi kolem něj. Pekkala byl první, kdo Stalinovi přestal věřit a odhalil jeho násilnou a paranoidní povahu. Pekkalova odveta se blíží.