Příběh pokračuje v poutavém a živém stylu, sledujíc osudy statečného pruského důstojníka Huga von Königsaua a jeho milované Margot. Napoleon Bonaparte se vrací z exilu s ambicemi ovládnout Evropu, ale jeho plány zmaří bitva u Waterloo. Životy hrdinů se neustále mění, proplétají a rozcházejí, až se nakonec setkávají v daleké severní Africe, v prostředí beduínských kmenů.