S příchodem jara se Will a Evanlyn konečně dočkají útěku ze Skandie. Jejich naděje je však zmařena, když Evanlyn unesou temudžajští jezdci, mocný národ ze stepí východně od Skandie. Will se za ní vydává, ale proti šesti zkušeným bojovníkům má jen malou šanci, i přes své hraničářské schopnosti. Naštěstí ho včas vystopují Halt a Horác, a společně Evanlyn osvobodí. Radost z jejich shledání je však krátká. Halt se domnívá, že tihle šest jezdců byli jen předzvěstí mnohem větší invazní síly. Čtyři araluenští přátelé se proto musí vydat do Skandie, aby varovali před hrozícím nebezpečím a nabídli pomoc – pokud ji oberjarl přijme. Podaří se tak zapřisáhlým nepřátelům spojit síly a čelit bezohlednému nepříteli, který ohrožuje jejich životy i jejich domovy?