Hra kurtizán

V Římě zažívá prostituce nebývalý rozkvět, a to pod ochranou vlivné Imperie, jejíž dům navštěvují urození šlechtici i vysocí církevní hodnostáři. Krásná Fiametta si podmaní Cesara Borgiu, syna papeže Alexandra VI., který vede války v Romagni a usiluje o italský trůn. Cesare financuje svá tažení stále častěji majetkem získaným násilím od římské šlechty a vraždami bohatých kardinálů. Ostře kritický Savonarola, fanatik víry, je za své názory upálen. Papež je ve společnosti přátel a zejména žen veselý a okouzlující. Vatikán se proměnil v místo hříchu – orgie na papežském dvoře jsou všeobecně známé.