Ve Španělsku na počátku 11. století, rozděleném boji a zradami, se baskický lučištník z hor snaží o přežití jako zloděj koní. Při jedné loupeži narazí na osamělou dívku z urozené rodiny, jejíž budoucnost se zdá být předurčena k těžké práci na hradě. Neúmyslně se tak zapletou do plánů králů a upoutají pozornost Spin de Mula, zlého čaroděje, který ničí lidské duše. Jejich cesty se proplétají v době neustálých válek a spojenectví mezi muslimskými a křesťanskými vládci, kdy staré iberské božstva soupeří s nově příchozím islámem a křesťanstvím, a ze severu přicházejí vikingské nájezdy.