Gen a jeho společníci uprchli do tmy. Pronásledují je nejen nemilosrdní lovci, ale také Genovy tíživé vzpomínky na Záři, kterou nechal v Ústavu pro výzkum glupanů. Navíc ho rozrušují nově probouzející se city k Sisy. Jejich útěk je zavede do skryté lidské osady vysoko v horách. Když si pomyslí, že konečně našli útočiště, situace se dramaticky změní. Gen si uvědomí, že i tento nový svět může být stejně krutý jako ten, ze kterého prchali. Nebezpečí číhá všude a Gen s Sisy zjistí, že se mohou spolehnout jen sami na sebe. Pokud se jim podaří uniknout zkáze…