Entomolog Nils Hellstrom se chystá dokončit svůj Projekt 40, vrchol celoživotního studia chování hmyzu. Vytváří obrovské sídlo, kde má žít 50 000 lidí podle pravidel hmyzího společenství. Vláda, která situaci bedlivě sleduje, sestaví speciální tým, aby odhalil záměry projektu, jeho zranitelná místa a zabránil jeho šíření. Když agenti zjistí, jak hrozivá a děsivá realita ve skutečnosti je, jsou prozrazeni a vláda je nucena vyslat další. Původně vyšlo toto dílo v roce 1973 v časopise Galaxy pod názvem Projekt 40. V této klasické sci-fi povídce se plně projevuje bujná fantazie Franka Herberta a jeho hluboké porozumění přírodě a ekologii.