Kovářské světy jsou téměř nezničitelné a jejich vítězství nad Federací planet, a s ním i ovládnutí celého vesmíru, je blízko. Jediná naděje na záchranu spočívá v nalezení a zničení jejich tajné továrny na antihmotové bojové hlavice. K tomuto úkolu jsou způsobilé pouze dreadnoughty, federální lodě, které dokážou odolat ničivému účinku antihmotových torpéd. A pouze poručík Michael Helfort má potřebné zkušenosti k jejich velení. Helfort je však víc než jen nový kapitán – je to uznávaný hrdina, což mu získává závist a nepřátele. Jeho vlastní velitelé si přejí jeho neúspěch a vůdce Kovářských světů ho touží zlikvidovat. Přesto Helfort dosahuje prvních úspěchů, což jeho odpůrce jen popudí k ještě drastičtějším krokům. Jsou odhodláni ho zničit za každou cenu, ať už zradou, podvodem, nebo lákavou nabídkou, kterou se nedá odmítnout.