Hannibal, jeden z největších vojevůdců všech dob, připravuje římským legiím strašlivou porážku. Římské velitele dlouho zdržují přímý střet s kartaginskou armádou, ale Hannibal je lstí donutí k boji. Nejprve u Trasimenského jezera a následně u Kann, kde v srpnu 216 př. n. l. rozdrtí výrazně početnější římskou armádu. V bitvě padne téměř 50 000 římských vojáků a tato událost se stane jednou z nejkrvavějších v historii. Pokračování dramatických osudů hrdinů z prvního dílu: Hanna, Quinta a Aurelie.