V Americe je Bradford Carr, mozek plánů na ovládnutí magie státem, mrtev, ale jeho vize přetrvává. Prezident Roosevelt usiluje o schválení Zákona o evidenci mágů, a jedinou překážkou mu je Grimnoir, který neochotně zastupuje všechny mágy v zemi. Ve Francii se Sally Faye Vierrová stále snaží rozluštit kouzlo, které z ní učinilo jednu z nejmocnějších čarodějnic. Jako Provázaná ví, že se stala nástrojem, ale neví, proti komu bude její síla nakonec použita, protože poslední, kdo nesl toto prokletí, se stal vrahem. Nad Pacifikem Jake Sullivan velel vzducholodi s posádkou grimnoirských rytířů a pirátů, kteří se vydali na svou nejriskantnější výpravu. V Japonském císařství, mocném válečném stroji chránícím lidstvo, se ujal moci podvodník, jenž se vydává za kancléře a ignoruje varování před blížícím se Nepřátelům. Jake Sullivan a jeho spojenci vidí jediné řešení: proniknout do srdce nejmocnější říše světa a zabít jejího vládce, muže, o kterém se říká, že je nesmrtelný.