Jake Sullivan, válečný veterán, žije těžký život, což je zvláštní vzhledem k jeho schopnosti měnit váhu čehokoli pouhou myšlenkou. Může zvednout auto jako pírko, nebo vás rozdrtit kloboukem z ochuzeného uranu. Kdysi nadějný soukromý detektiv, nyní zlomený válkou a vězením pro uživatele magie, Jake pracuje pro federální vládu na podmíněčné propuštění a neochotně pomáhá zatýkat magicky nadané zločince.
Delilah Jonesová je bankovní lupička s neuvěřitelnou silou – dveře trezoru pro ni nejsou překážkou a s nimi dokáže zlikvidovat kohokoli, kdo jí stojí v cestě. Je krásná, smrtící a pro Jakea obzvlášť problematická, protože je to jeho bývalá přítelkyně a současný úkol. Jenže o Delilah se zajímá i někdo jiný a Jake se tak zaplete do další války, tentokrát skryté a vedené pomocí magie. Tajná společnost, která chrání lidi s magickými schopnostmi, už dlouho bojuje s Kancléřem, nejmocnějším mágem na světě, který zároveň ovládá Japonské impérium. A Kancléř se chystá tuto válku rozpoutat naplno s pomocí zbraně, která by mohla zničit celý svět.