Děti z Dětského domova svatého Mikuláše už zažily mnoho těžkých chvil a touží po lásce, rodinném teple a pochopení. Když v jednom prosincovém ránu přijde nová pečovatelka Gloria, vypadá to, jako by se jejich přání naplňovalo. Její okouzlující vystupování ale ne každého v domově zaujme. Brzy před Vánocemi začnou v dětském domově dělat znepokojivé věci a Gloria se zdá být s nimi spojená. V uzavřeném prostředí sirotčince roste strach a nikdo si není jistý, co je skutečnost a co jen zdání.