Ethan Muller, ambiciózní newyorský obchodník s moderním uměním, dostane šanci, která by mu mohla změnit život. V opuštěném bytě po záhadně zmizelém nájemníkovi Victoru Crackeovi najde soubor pozoruhodných kreseb, které tvoří ucelený celek. Ethan sice několik z nich výhodně prodá, protože o autorovi nikdo nic neví, ale brzy se do případu zapojí policie. Zároveň se od něj odvrací dcera bývalého policisty, s níž si vytvořil bližší vztah. Ukazuje se, že Victor Cracke, talentovaný malíř, skrývá temnou minulost a jeho díla nejsou jen umělecká tvorba. Zdá se, že jsou spíše důkazem – důkazem něčeho nebezpečného a ilegálního.