Nebylo mu dost, když někoho usmrtil. Před smrtí své oběti brutálně trápil a do jejich těl pak vyřezával písmeno X. Těchto znetvořených mrtvých našli celkem šest – a pak vraždy náhle skončily. Už pět let se po „Mistrovi X“ slehla zem, a policie dodnes neví, proč to dělal, ani kdo to byl. Frank Quinn, bývalý detektiv oddělení vražd, si užíval klidnější život. Založil si soukromou kancelář a věnoval se případům, kde už neriskuje vlastní život. Jeho klid ale skončí, když se v jeho kanceláři objeví žena, která by měla být dávno mrtvá. Ukáže se, že je dvojčetem jedné z obětí Mistra X. Nabízí Quinnovi vysokou odměnu, aby dopadl sadistu, který její sestru mučil, zohavil a nakonec zabil. Detektiv se případu ujme a stará záhada je znovu otevřena. Bohužel se brzy ukáže, že nové vyšetřování probudilo i vražedné nutkání Mistra X…