Psychiatr Frank Clevenger si myslel, že po náročném období v práci se usadí na oddělení v nemocnici, kde je vždy dost práce. Pak ho kontaktuje kamarád policista s případem, který ho hluboce zasáhne – byla zavražděna pětiměsíční holčička. Kdo by mohl spáchat takový čin? Proč zrovna tohle dítě? Nebo jsou za tím problémy s jejími rodiči?
Rodina oběti je neobvyklá a podezření padá na Billyho, který je v rodině považován za problémového. Clevenger se ale čím dál víc pochybuje o jeho vině. Billy sice není bezchybný, ale jeho adoptivní bratr je naopak ukázkový. Situaci komplikuje i přitažlivá matka zavražděné holčičky, která je zároveň adoptivní matkou obou chlapců, a mocná síla lásky. Případ se stává stále zamotanějším.
Současně se Clevenger zabývá případem své pacientky, která trpí nutkavým chováním. Příčina jejího stavu sahá hluboko do dětství, stejně jako v rodině, kde došlo k vraždě.