Pokračování úspěšné ságy R. A. Salvatora sleduje temného elfa Drizzta Do’Urdena v jeho návratu do Gauntlgrymu. Společně se svými přáteli se vydává zachránit Bruenorova věrného trpaslíka, který se stal obětí upírské kletby. Cesta Temnými říšemi je plná nástrah, kromě nemrtvých hrozeb musí Drizzt a jeho spojenci projít územím drowů, kteří touží po jeho smrti.
V Menzoberranzanu se mění mocenské poměry. Matrona, vládkyně prvního rodu, je oslabena, dokud se jí neužije péče česače myslí – děsivého tvora, jehož vliv budí strach mezi ostatními matronami. V této ženské společnosti začínají získávat vliv i muži. Třetí nejmocnější rod z Menzoberranzanu si buduje základnu v Gauntlgrymu, v bývalé trpaslické Kovárně, kde je uvězněn mocný ohnivý živel.
Trpaslíci vnímají obsazení Gauntlgrymu temnými elfy jako urážku. Nicméně, trpaslické hroby střeží podivná bytost, která si možná ještě vzpomíná na svůj původ. Král Bruenor a Drizzt se svými Společníky se pokusí tuto bytost osvobodit, znají totiž klíč k jejímu prokletí.
Situace v Menzoberranzanu se vyhrocuje a hrozí občanská válka. V prastaré Kovárně, která se brzy promění v Q’Xorlarrin, panuje napětí, které nevyvolávají jen kovářské výhně. Elfka Dahlia, která si znepřátelila Artemise Entreriho, může do tohoto ohně přilít další olej, protože v Drizzovi vidí příčinu svého neštěstí.
Síly se střetávají a drowská bohyně Lolth zuří, že jí Mielikki, její soupeřka, ukradla Drizzta z rodu Do’Urden.