Před čtyřiceti lety se ve Fogg Lake stala událost, která změnila životy místních obyvatel. Výbuch v jeskyních uvolnil neznámé plyny a lidé začali zažívat zvláštní věci – někteří viděli podivné vize, jiní slyšeli děsivé hlasy. Brzy se objevili i vědci z utajované vládní organizace. Místní, aby se vyhnuli experimentům, vše svedli na halucinogenní houby. Netušili, že následky budou postihovat i jejich děti a vnoučata.
Catalina Larková a Olivia LeClairová, dlouholeté přítelkyně, provozují soukromou vyšetřovací agenturu a při práci využívají svůj neobvyklý dar, jak ho nazývají. Když Olivia zmizí, Cat se ji rozhodne najít na vlastní pěst, protože ostatní ve městě se případu nechtějí věnovat. Pomoc jí nabídne vědec Slate Trevelyan, kterému ale plně nedůvěřuje.
Společně odhalují, že někdo systematicky likviduje svědky vraždy, která se ve Fogg Lake stala před čtrnácti lety. Vrah nikdy nebyl nalezen a mezi svědky tehdy byly právě mladé Cat a Olivia. Nyní se zdá, že obě ženy představují hrozbu. Pátrání po Olivii zavede Cat a Slatea do spletité sítě tajemství a nebezpečí, a nikdo netuší, zda se jim podaří uniknout s životem, když v jejich blízkosti číhá vrah.