North Chastain má neobyčejný dar, díky němuž dokáže vypátrat i ty nejnebezpečnější zločince. Když jeho otec nečekaně upadne do komatu, North je přesvědčen, že za tím stojí smrtící artefakt z tajné vládní laboratoře známé jako projekt Bluestone. Jediná naděje na záchranu otce spočívá v nalezení tohoto předmětu. North je sice mistr ve stopování vrahů, ale k nalezení relikvie bude potřebovat pomoc někoho, kdo se orientuje ve světě vášnivých sběratelů, podvodníků a bezohledných lupičů.
Sierra Rainesová, odbornice na starožitnosti, se snaží začít znovu poté, co ji falešné obvinění poškodilo pověst. I přes počáteční váhání souhlasí, když ji North Chastain požádá o pomoc. North totiž pracuje pro záhadnou Nadaci, organizaci, která tajně dohlíží na zločince s nadpřirozenými schopnostmi a na lidi jako Sierra, kteří se pohybují v temném podsvětí.
Společně se vydávají do Fogg Laku, kde před desítkami let došlo k záhadné události. Katastrofa v laboratořích projektu Bluestone navždy změnila město a jeho obyvatele. North a Sierra odhalují šokující pravdu o tom, co se v osudnou noc stalo, ale nevědomky se dostávají do nebezpečí – někdo ve Fogg Laku ví, co zjistili, a udělá vše pro to, aby stará tajemství zůstala skrytá.