Po staletí v pozadí tahají za nitky mocní loutkáři. Teď se však objevil tajný agent Sigmund Ausfaller, jehož úkolem je bránit Zemi před skrytými spiknutími. Jeho přirozená paranoia je k tomu nejlepší předpoklad. Brzy narazí na Nessuse, který pro loutkáře – nejstarší a technologicky vyspělou civilizaci – shromažďuje zrádce a nepřátele. Sigmund vždy tušil, že jeho život neskončí dobře, a nyní se tato předtucha naplňuje. Netušil, jak hluboko ho vyšetřování zavede, ani že jeho osud se propojí s osudem celého světa.