Druhý díl příběhu začíná v době, kdy je zřejmé, že Maude, dcera krále Jindřicha I., se nikdy nedočká anglického trůnu, ačkoliv o něj usilovně bojuje. Její nezletilý syn Jindřich se tak ujímá dědictví a snaží se o nápravu. Sňatek s Eleonorou Akvitánskou, bohatou a krásnou šlechtičnou, mu přináší rozsáhlá území ve Francii. V konfliktech s francouzským králem Ludvíkem získává Jindřich cenné válečnické zkušenosti, které mu pomohou v boji proti Štěpánovi I., který se neoprávněně chopil anglického panovnictví. Jindřich touží po pomstě a chce Štěpána, matčina největšího soupeře, porazit.