V románu Proměny srdce Jude Deveraux se vracíme k postavám z jejích oblíbených vánočních povídek, kde jako děti hrály na kupidky. Jak se změnily osudy Eliho a Chelsea s dospíváním? A jaká tajemství skrývá minulost Eliho matky Mirandy a její láska k Frankovi a jak to ovlivnilo jejich životy?
Eli a Chelsea se po letech znovu setkají, když se Eli usadí v Edileanu, v rodném městě svého otce, a pozve Chelsea na návštěvu. Chelsea si žije vlastním životem a věří, že z jejich dětského přátelství nemůže vzniknout nic víc, ale nakonec pozvání přijme. Brzy zjistí, že se Eli výrazně změnil. Jejich setkání ale přinese i nečekané odhalení záhady, kterou musí společně rozluštit, stejně jako v dětství. A co se stane, až záhadu vyřeší? Jsou si natolik odlišní, aby mohli mít společnou budoucnost?