Je rok 999 Věku světla. Alice Meynellová, velkovelmistryně Cechu telegrafistů, usiluje o založení rodové linie, ale její plány ohrožuje smrtelná nemoc jejího jediného syna Ralpha. Evropští lékaři, kouzla i chirurgické zákroky selhávají. V zoufalství Ralpha odváží do Invercombe na západě Anglie, v naději, že mu prospěje mořský vzduch a cvičení. Současně však Alice tajně směřuje k odlehlé osadě Einfell, domovu proměněných bytostí. Zde žije muž z její minulosti, nyní znetvořený kouzly, a Alice se ho snaží přemluvit, aby syna zachránil. Ralph se mezitím nečekaně uzdraví a připravuje se na svůj osud. Jeho srdce však zaujme Marion Priceová, služebná z Invercombe, a v jejím náručí nachází lásku. Zatímco se mladí lidé těší na společnou budoucnost, Alice spouští řetězec událostí, které ohrožují jejich štěstí a možná i konec Věku světla.