Druhý díl románu sleduje aktivity CIA zaměřené proti Kubě a jejímu vůdci v bouřlivých letech 1960–1965. V roce 1984 se zpravodajský důstojník Harry Hubbard, po téměř třicetileté službě, rozhodne čelit vážné situaci neobvyklým krokem. Po smrti svého mentora a bývalého nadřízeného, u kterého se spekuluje o spolupráci s KGB, a po obdržení varování před nebezpečím, opouští New York a cestuje do Sovětského svazu, přičemž s sebou veze své memoáry na mikrofilmech. V moskevském hotelu, sám a plný pochybností, si Harry čte své zápisky, které ho vrací k zásadním momentům jeho kariéry. Vzpomínky ho zavedou do první poloviny 60. let, kdy se v Miami a Washingtonu podílel na tajných operacích CIA proti Kubě – organizoval invazi v Zátoce sviní, sabotáže v rámci operace Mangusta a s pomocí mafie i pokusy o atentát na Fidela Castra. Hluboce prožívá i napjaté dny karibské krize a tragédii spojenou se smrtí prezidenta Kennedyho. Autor, s důkladnými znalostmi historických faktů, kombinuje smyšlené postavy se skutečnými osobnostmi a událostmi, čímž vytváří autentický portrét americké společnosti a politiky v době vrcholící studené války.