Potopa přináší obrovské množství vody, ukryté v podivných, zmutovaných formách. Důsledky jsou katastrofální – autor zmiňuje miliony obětí a zatopené oblasti. Následné sucho je ještě ničivější, s bilancí dosahující miliardy mrtvých. Příčina rychlého vypařování vody zůstává nejasná, možná souvisí s radioaktivním zamořením. Po potopě a suchu přichází hladomor, a s ním nová hrozba: rasa krvelačných „trpaslíků“, kteří lidstvu hrozí zánikem. Počet obětí opět čítá miliardy. Palfrey v tomto příběhu ukazuje, že každá akce má své následky, často nebezpečné a nepředvídatelné.