Tjuri, šestnáctiletý chlapec ze země krále Dagonauta, se připravuje na rytířské svěcení. Jeho plány se však změní, když umírající rytíř svěřuje do jeho rukou důležité poselství pro krále Ynauvenu. Tjuri se vydává na nebezpečnou cestu, aby dopis doručil, a musí se skrývat před služebníky Černého rytíře s červeným štítem, kteří se ho snaží zastavit. Během svého putování potkává nové přátele a prokazuje svou odvahu i důvtip.