Výsluní 349 je jedním z mnoha světů spravovaných Daleckou nadací, kde žijí miliardy lidí v nouzi. Doctor, který nedůvěřuje žádnému světu, kde se Daleci jeví jako dobrodějci, se vydává na Výsluní 349, aby zjistil, co se tam skutečně děje. Jeho vyšetřování je brzy přerušeno, když je postaven před soud a čelí takzvanému „daleckému obhájci“. Doctor však tuší, že Daleci chystají nebezpečný plán, který musí za každou cenu zastavit. Dokáže přesvědčit obyvatele Výsluní 349 o jejich zlověstných úmyslech, když už celou generaci žijí pod ochranou Daleků? A stihne to včas? Protože na jiné planetě spadající pod Daleckou nadaci archeologové právě objevili zničující technologii. První vydání.