Philippa Meredithová, patnáctiletá dědička panství Friarsgate a služebná královny, se v den svých narozenin dozví, že její snoubenec se rozhodl stát knězem. Zaskočená a nejistá ohledně své budoucnosti přijme nabídku sňatku se starším hrabětem z Wittonu, který touží po pozemcích, které Philippa vlastní. Ačkoliv Philippa, která dosud nepoznala lásku, si na život s hrabětem zvykne, touží po hlubším citovém spojení a rodinném štěstí, jaké zažila ve své rodině. Hrabě k ní začne cítit něco víc, ale trvá dlouho, než si to oba uvědomí a přiznají. Během setkání králů Jindřicha VIII. a Františka I. ve Francii Philippa omylem odhalí spiknutí a statečně zabrání hrozící katastrofě. Po návratu do Anglie zjistí, že je těhotná, a rozhodne se zůstat s mužem, kterého miluje a se kterým si vše vyjasnili, a věnovat se péči o jeho děti.