V roce 1206 se šestnáctiletá, krásná a urozená Johanna stala manželkou. Po třech letech však ovdověla. Král Jan ji nyní hodlá znovu provdat, aby se zbavil jejího svědectví o svých skrytých plánech. Její nevlastní bratr Nicholas jí navrhne řešení – sňatek s Gabrielem MacBainem, mocným skotským válečníkem, který spravuje její panství. Život v drsné skotské krajině ji promění. Johanna si statečností a dobrotou získá respekt MacBainova klanu i srdce svého muže. Společně objevují hlubokou a vášnivou lásku, která je chrání před královskými intrikami.